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    兩極分化更加明顯,2019年紡織服裝專業市場承壓求變
    文章來源:中紡聯流通分會  2020.04.22

      2019年,面對嚴峻的外貿環境和激烈的行業競爭,我國各地紡織服裝專業市場積極踐行新市場新定位,以發展平臺經濟為旗幟,不斷深化線上線下融合、市場集群融合和內貿外貿融合,以轉型促升級,以創新謀發展,基本實現了平穩運行;2019年我國萬平米以上紡織服裝專業市場922家,市場總成交額達到2.33萬億元,同比下降1.08%;其中,中國紡織工業聯合會流通分會重點監測的45家市場商圈總成交額為12833.54億元,同比增長6.12%,顯示紡織服裝專業市場兩極分化更加明顯。

      一、總體情況

      據中國紡織工業聯合會流通分會統計,2019年我國萬平米以上紡織服裝專業市場922家,同比增長0.77%;市場經營面積達到7606.21萬平米,同比增長0.76%;市場商鋪數量142.08萬個,同比增長0.82%;市場商戶數量115.39萬戶,同比增長0.85%;市場總成交額達到2.33萬億元,同比下降1.08%。

      總量規模方面,2015-2019年,我國萬平米以上紡織服裝專業市場數量、總經營面積、總商鋪數量、總商戶數量、總成交額連續多年實現平穩增長,整體運營良好。一方面,行業結束了投資過熱的擴張期,進入差異化競爭和劃行規市的調整期,新市場投資日趨理性;另一方面,中心城市核心城區專業市場業態的調整步伐加快,對市場整體數量帶來了一定影響??偟膩砜?,萬平米以上專業市場總量仍保持逐年上升,但增幅放緩,結構優化取得初步成果。從成交額增速來看,2015-2019年,專業市場總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%,增長速度逐步放緩;特別是2019年出現了小幅度回落。

    圖表1 2013-2019年紡織服裝專業市場總量規模逐年對比表

    數據來源:中紡聯流通分會統計

      新市場方面,2019年,新開業萬平米以上紡織服裝類專業市場7家,新開業專業市場總投資額為60.2億元,新開業專業市場總經營面積為57.1萬平米。從新增市場情況來看,一方面,新模式、新業態的不斷爆發,帶動了產業服務類平臺型專業市場的投資建設;另一方面,產地型專業市場集群為延伸和豐富產業鏈配套建設的單體市場成為投資重點。

      運行效率方面,2019年紡織服裝專業市場商鋪效率為164.13萬元/鋪,同比下降1.89%;商戶效率為202.10萬元/戶,同比下降1.92%;市場效率為30659.00元/平米,同比下降1.82%。市場面積、商鋪數量、商戶數量略有增長,成交額略有下滑,市場的各項運行效率下降。

      重點監測市場方面,2019年1-12月,45家重點監測市場商圈總成交額為12833.54億元,同比增長6.12%。其中,25家市場成交額同比上漲,平均增幅為7.88%;18家市場成交額同比下降,平均降幅為5.59%;2家市場成交額與去年同期持平。從市場運行效率看,1-12月,45家重點監測市場平均運行效率為57693.61元/平米,同比增長5.28%;平均商鋪效率為441.06萬元/鋪,同比增長5.63%;平均商戶效率為490.73萬元/戶,同比增長5.77%。重點監測市場的市場效率、商鋪效率、商戶效率高于全國紡織服裝專業市場的平均水平,可見我國龍頭重點市場轉型升級成果顯著,同時,也可見我國紡織服裝專業市場兩極化趨勢日漸明顯。

      景氣方面,2019年,紡織服裝專業市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。春節假期過后在3月迎來上半年銷售旺季,6、7月景氣指數下滑,經過8月的調整,在9、10月迎來全年銷售黃金期,11、12月回落;專業市場管理者景氣指數全年平均值為50.22,同比下降1.83個百分點,商戶景氣指數全年平均值為50.52,同比下降0.30個百分點,兩項平均數均超過50榮枯線,但相較2018年有所下滑。

    圖表2 全年景氣指數一覽

    數據來源:中紡聯流通分會統計

      二、結構分析

      從區域看,922家專業市場中,東部地區561家,成交額18555.67億元,占總成交額的79.57%,同比增長0.02%。東部地區仍是我國紡織服裝專業市場行業的中堅力量,在眾多產地型專業市場群的支撐下,2019年成交額基本保持持平;但與連續幾年5個百分點以上的增長相比較,2019年東部地區回落幅度較大,成為全國市場成交總額下滑的主要原因。中部地區受益于產業轉移、二三線城市崛起,于2017、2018連續兩年呈現較大幅度增長;2019年,中部銷地型市場成交額回落較為明顯;200家中部地區市場成交額3285.63億元,占總成交額的14.09%,同比下降3.94%。2019年西部地區161家市場成交額1478.58億元,占總成交額的6.34%,同比下降7.76%。

    圖表3 東中西部地區市場數量占比

    數據來源:中紡聯流通分會統計

      從品類看,服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專業市場的主營商品,主營服裝和原、面(輔)料的專業市場共653家,占市場總量的70.82%,成交額占總成交額的71.53%。其中,主營服裝產品的專業市場491家,在各品類中成交額最高,達10110.96億元,占總成交額的43.36%,同比下降1.55%;主營原、面(輔)料的專業市場162家,成交額位列第二,達6568.97億元,占比28.17%,同比下降0.71%;僅主營小商品和家紡的專業市場實現了成交額的增長,其中,主營小商品的專業市場成交額增速最高,同比增長5.56%;家紡類專業市場運行基本平穩,增幅0.80%。

    圖表5 各品類專業市場數量占比

    數據來源:中紡聯流通分會統計

      三、三個維度解讀

    2019年紡織服裝專業市場運行情況

      (一)線上與線下融合發展

      線上直播模式與紡織服裝專業市場商戶具有先天的契合度,市場商戶及店員擁有原產地價格優勢、快速發貨和售后服務優勢、對貨品的了解程度及自身親和力等優勢,迅速成為線上直播在服裝領域的“網紅主力軍”。2019年,各地龍頭型專業市場敏銳地發掘了線上直播銷售的巨大潛力,推動了一系列線上直播相關的公共服務活動,通過搭建平臺、促成活動、抱團發展等多種策略,積極協助商戶展開線上直播銷售活動;專業市場商戶充分發揮其市場敏銳度、靈活性和創造力,積極通過快手、抖音、淘寶直播等多種視頻平臺,進行直播銷售,取得了良好的效果。

      (二)市場與集群融合發展

      2019年,我國紡織服裝專業市場進一步深化與產業集群的融合度,相互支撐、相輔相成的關系更為緊密。在國際國內市場競爭加劇、渠道扁平化壓力加大的情況下,產地型專業市場以本地及周邊強大的產業鏈條作為支撐,在交貨期限、物流速度、快速反應速度等方面展現出了更強的競爭力,運作模式更能適應采購商小批量、多品種、快交貨的新需求,總體呈現出更強的創新活力和反應速度,實現了較好增長。而集散銷地型市場近年來面對渠道扁平化,競爭壓力不斷加大,成交額及增速表現不佳,導致我國紡織服裝專業市場兩極分化趨勢明顯。因此,對于集散銷地型市場而言,一方面需要進一步加大與產地集群、產地市場和產地商戶的密切聯系,建立穩定、完善的供應鏈條;另一方面,通過轉型、時尚、跨界、配套等來豐富自身功能,重塑市場定位,重點打造新業態落地、新模式探索的創新基地,引入跨界元素,提升配套檔次,打造時尚空間,以批零兼營型城市時尚綜合體作為轉型方向,加快提升自身競爭力。

      (三)內貿與外貿融合發展

      2019年,世界經濟增速放緩,不穩定不確定因素較多,由美方挑起的中美貿易摩擦持續,中國經濟發展的外部環境復雜。我國紡織服裝行業受中美貿易摩擦的影響逐漸顯現,對美貿易下滑,對其他地區貿易難度增加,面臨訂單流失、利潤降低等問題,紡織服裝專業市場競爭環境進一步惡化。也應看到,隨著“一帶一路”倡議、市場采購貿易方式試點政策在紡織服裝專業市場不斷深入,我國各地專業市場積極開辟國際新通路,通過資本合作、模式輸出、貿易對接等方式,以海外分市場、海外倉、海外商超經銷渠道商、海外貿易對接會、海外展會等各類形式,增加了外貿訂單,取得了良好的拓展效果。

      今年年初,新冠肺炎蔓延全國,對我國各地生產和人民生活產生巨大影響,紡織服裝專業市場面臨著前所未有的考驗。未來,我國紡織服裝專業市場應加速拉長轉型升級半徑,加深創新發展內涵,進一步以發展平臺經濟為旗幟,不斷優化采購、生產、銷售、物流等資源配置,積極拓展職能、加快技術應用和管理創新,發展“市場+平臺+服務”模式,增強定制化生產、一體化服務功能,打造開放、高效、綠色的供應鏈平臺,積極構建線上線下融合、上下游協作的可持續循環體系,積極推動紡織服裝行業的高質量發展。

    封面圖來源?攝圖網

    [編輯:姝臻]

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